Бьюти рынок в России вырос в 2023 году на 17% (индекс роста 117 означает +17% - такая терминология используется во многих международных FMCG и beauty компаниях), при этом онлайн канал имел динамику +44%, оффлайн канал практически стагнировал с ростом +2%, что во многом объясняет динамику топ игроков, смену многолетнего лидера среди ритейлеров. Доля онлайн канала стала 44%, прирост +8 пунктов за год, структура бьюти рынка стремительно меняется.

В 2023 году сменился многолетний лидер бьюти ритейла - Магнит Косметик уступил первое место Вайлберриз. В некоторых источниках пишут, что Магнит №1 в 2023 году, но забывают, что в МК помимо бьюти продается и бытовая химия, женская гигиена, подгузники. В отчете самого Магнита за 2023 год в обороте МК 26% занимает категории "для дома", еще остались две категории, которые надо исключить - женская и детская гигиена (прокладки, тампоны, подгузники, детские салфетки), они входят соответственно в категории "для нее" и "для близких", по моей оценке обе категории составляют порядка 14% от выручки "Косметика", получаем, что бьюти составляет в МК 100% -26%-14% = 60% от общих продаж, что и использовалось в расчетах. Для Озона и Wildberries использовались продажи только категории бьюти по данным Infoline.

Видно, что бьюти ритейл в России консолидируется в руках крупных игроков - Топ 5 заняли 59% в 2023 году (+7,4 пункта прироста за год), топ 7 игроков заняли 64%. Интересно, что розничная торговля более сконцентрирована, чем производители бьюти товаров. Помню, я очень гордился, когда во время работы в L'Oreal бренд директором Garnier моя марка стала лидером масс бьюти получив долю рынка в деньгах 11%, сейчас крупнейший ритейлер занимает долю 17,5% и тоже, к слову, успешно продает Гарнье) Большая ли консолидация розничных сетей в бьюти по сравнению с розничными сетями продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG)?

Топ 5 розничных игроков FMCG в России занимают 35% по итогам 2023 года, ведущие компании, такие как Х5, Магнит, Лента и другие видят впереди большой потенциал для дальнейшей консолидации, при сравнении с другими странами. К примеру, в Чехии Топ 5 игроков занимают 76%. Текущие 35% ведущих 5 FMCG игроков существенно меньше, чем 59,4% топ 5 бьюти ритейлеров, да и влияние онлайн продаж на FMCG меньше, чем на бьюти, это очень важно учитывать в стратегии развития как бьюти марок, так и бьюти ритейлеров. Одно из причин замедления Магнита - это недостаточно активные усилия по сравнению с конкурентами с точки зрения онлайн платформы, экспресс доставки и прочих инструментов, чтобы успешно развиваться в онлайн канале, а значит, и в омни-канальном пространстве.

Резюме:
Суммируем основные моменты обзора:

1. Бьюти рынок в России приближается к триллиону рублей (950 млрд руб с НДС)
2. онлайн канал стремительно растет в бьюти и уже занимает 44%
3. сменился многолетний лидер - Магнит Кометик уступил №1 место Вайлберриз
4. Консолидация бьюти рынка растет и топ 5 игроков занимают 59,4% продаж, что существенно выше консолидации FMCG ритейла (топ 5 занимают 35%)

PS: я занимаюсь маркетингом и стратегией в бьюти, FMCG и ряде других индустрий, которые хорошо знаю, мой профессиональный опыт по ссылке. Если вам нужен аудит маркетинга в вашем бизнесе, экспресс консультация или просто посоветоваться буду рад с вами пообщаться, пишите, звоните!